說到尿素，不得不惦記著咱們的老鄰居和老對手——印度。一方面印度是全球尿素最大的進口國，一方面中國是世界尿素第一生產(chǎn)大國和出口大國。中國的尿素成本高于全球產(chǎn)油氣國家的尿素成本是不爭的事實，但并不是全球尿素成本的最高地。去年2月份搜集的數(shù)據(jù)顯示，當時印度天然氣公司同本國尿素企業(yè)簽訂的天然氣供應合同價格是12美元/百萬英熱單位，相當于2.6元人民幣/立方米，按照每噸尿素消耗600立方米的天然氣計算，尿素的天然氣成本就高達1560元/噸，加上電耗等，印度生產(chǎn)的尿素完全成本應該在1900元/噸以上。最新的印度天然氣價格數(shù)據(jù)沒有獲得，但考慮到印度的基礎設施落后，經(jīng)濟高速增長，對能源的消耗快速上升，據(jù)此判斷，印度的天然氣價格很難隨國際油價的下跌而同步下跌，也就是說印度的尿素生產(chǎn)成本無疑是全球最高的。
相對于當前的國際尿素價格，從國際產(chǎn)業(yè)分工的角度看，印度應該不再生產(chǎn)尿素，而改為全部進口，但印度尿素為什么不僅沒有關停，而且還在去年5月份重啟了部分關停的尿素生產(chǎn)裝置？因為化肥是糧食的“糧食”，作為農(nóng)業(yè)大國，印度必須保證一定的國內(nèi)產(chǎn)能，以擺脫對國際市場的過度依賴，防止價格被操控，影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。換個角度看，在全球尿素產(chǎn)能過剩的情況下，這部分高成本產(chǎn)能可以被看做是杠桿：兩千多萬噸的高成本自有產(chǎn)能可以撬動全球尿素價格的大幅下跌，從而降低了進口成本，實現(xiàn)了以進口補貼國產(chǎn)的財務平衡。當前尿素價格的跌跌不休，證明印度的戰(zhàn)略很成功。
但物極必反，作為全球第一大尿素生產(chǎn)和出口大國，印度的自有產(chǎn)能無疑撬動的是中國尿素的價格。中國的尿素產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面虧損，一旦中國被動地實現(xiàn)了去產(chǎn)能化，那么印度的進口和國內(nèi)生產(chǎn)的成本都會變高，國內(nèi)的自有產(chǎn)能的杠桿作用就會失效，前期戰(zhàn)略失敗。印度可以追求一時的快感，中國也可以忍受一時的痛苦，但從更長遠的角度看，保住中國的尿素產(chǎn)能不僅對中國很重要，對印度也很重要，因此實現(xiàn)中印尿素產(chǎn)能的有效合作，從長期來看，是雙贏的結果。
與其被動地去產(chǎn)能，不如主動地出擊，中國的尿素企業(yè)可以聯(lián)合起來，同印度談產(chǎn)能置換，簽訂長期協(xié)議，保證供應，消除印度的擔心。假如中國能和印度實現(xiàn)500萬噸以上的產(chǎn)能置換，那么中國尿素去產(chǎn)能化的痛苦就會大為緩解，印度也實現(xiàn)了長期低成本的穩(wěn)定進口。
以上只是談了印度，其成本也是基于前期數(shù)據(jù)得出的結論，未必符合當前實際，但這是一種全新的去產(chǎn)能思路：從全球的角度，實現(xiàn)對高成本的產(chǎn)能置換。李克強總理當了中國高鐵的推銷員，我們的行業(yè)組織為什么不能成為中國尿素的推銷員呢？
